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导言1

第一章证券市场如何运作2

第一节证券2

一、证券的概念2

二、证券的类型3

第二节证券市场9

一、一级市场9

二、二级市场10

第三节交易过程14

一、经纪人和自营商14

二、交易程序15

三、佣金17

四、信用交易19

第四节证券市场管理22

一、证券市场管理的两大体系22

二、证券市场管理的基本内容23

三、美国证券市场管理25

第五节改革开放后中国证券市场的发展33

一、交易所市场的形成和证券市场的快速发展33

二、中国证券市场的对外开放33

三、中国证券市场法律制度与监管体系36

本章小结42

复习思考题42

练习题43

第二章当代投资组合理论44

第一节投资报酬与风险44

一、投资报酬与报酬率44

二、期望报酬与风险47

第二节投资风险来源51

一、非系统风险来源52

二、系统风险来源53

第三节马可维兹投资组合理论55

一、马可维兹投资组合理论概述55

二、无差异曲线56

三、组合期望值、标准差和协方差58

四、有效边界64

第四节多样化组合的扩展67

一、允许无风险投资67

二、允许借入资金的投资组合70

三、投资组合比例的决定74

四、组合选择的其他问题75

第五节对马可维兹投资组合理论的评价77

本章小结78

复习思考题79

练习题80

第三章资本资产定价模型82

第一节资本市场理论概述82

第二节资本市场线84

第三节证券市场线85

第四节特征线87

第五节资本资产定价模型92

第六节证券市场线和资本市场线的综合考察95

一、用β系数确定市场方差95

二、通货膨胀和投资者风险趋避对证券市场线的影响97

三、证券市场线和资本市场线的比较98

第七节套利定价理论99

一、因素模型99

二、因素组合102

三、因素组合报酬103

四、套利定价理论与资本资产定价模型的综合比较104

本章小结106

复习思考题107

练习题107

第四章、债券110

第一节债券的基本性质110

一、票面利率111

二、购回条款111

三、可转换公司债券112

四、税收豁免113

五、流动性114

第二节债券的收益与价格115

一、债券的收益115

二、收益差距的决定因素119

三、利率的期限结构120

四、久期123

五、债券价格定理126

第三节债券风险129

一、利率风险130

二、违约风险131

三、购买力风险134

第四节债券投资策略135

一、债券买卖策略135

二、债券组合结构136

本章小结139

复习思考题140

练习题140

第五章股票142

第一节股票种类142

一、优先股142

二、普通股144

第二节普通股权益146

一、选举权146

二、优先认股权147

三、普通股股息148

四、股利分割149

第三节股票价值模型150

一、收入资本化定价法150

二、收入资本化定价法的应用152

第四节盈利与股价159

一、盈利决定股票价值159

二、盈利决定市场价格160

三、股利的信息内容161

四、盈利公布与股价变化162

五、市盈率165

第五节股票投资技巧166

一、滤嘴法则166

二、摊平操作法167

三、止蚀盘168

四、以静制动投资法169

五、稳打稳扎法169

六、比价投资法170

七、月份性投资策略172

八、价值投资法173

九、成长投资法174

十、合理价格成长投资法176

十一、投资心理177

本章小结177

复习思考题178

练习题179

第六章证券的基本分析180

第一节综合分析180

一、经济指标分析181

二、股价与货币供求关系186

三、股价与经济周期187

第二节行业的生命周期188

一、初创期189

二、成长期189

三、稳定期189

四、衰退期190

第三节公司财务分析190

一、财务报表蕴涵的基本内容191

二、财务比率分析196

本章小结207

复习思考题208

练习题208

第七章市场技术分析209

第一节基本理论210

一、道氏理论210

二、黄金分割率214

三、艾略特波浪理论215

四、随机漫步理论218

第二节图形分析219

一、趋势线与通道220

二、支持和阻力222

三、反转形态224

四、整理形态230

五、缺口231

六、陷阱233

第三节技术指标分析234

一、条形图234

二、移动平均线235

三、OBV线238

四、K线图239

五、相对强弱指数241

六、随机指数*KD线+244

七、平滑异同移动平均线*MACD+246

第四节股市价格指数249

一、简单算术平均数法249

二、股票价格指数252

三、世界上几种有影响的股票价格指数255

四、中国主要股价指数259

本章小结263

复习思考题264

第八章资本市场的有效性265

第一节资本市场有效性理论假说265

第二节弱式有效市场检验266

一、线性关系267

二、滤嘴法则267

三、连式检验268

第三节半强式有效市场检验269

第四节强式有效市场检验272

一、公司内部交易者272

二、股票交易专家272

三、职业货币经理273

第五节市场有效性的综合考察273

一、有效市场与技术分析274

二、有效市场与基本分析274

三、有效市场与组合分析275

四、指数基金277

本章小结279

复习思考题279

第九章金融创新和投资风险规避280

第一节期货280

一、期货市场发展概况280

二、期货交易的作用283

三、基差284

四、期货市场的套期保值288

五、期货市场的投机套利292

第二节金融远期、远期交易与金融互换298

一、现货交易、远期交易与期货交易298

二、金融远期合约与远期合约市场299

三、金融互换交易300

第三节金融期货304

一、金融期货市场与交易制度304

二、金融期货的种类308

第三节期权314

一、期权交易的基本概念314

二、期权价格的确定317

三、期权交易实例318

四、股票指数期权322

本章小结324

复习思考题325

练习题325

第十章投资基金327

第一节投资基金327

一、投资基金概述327

二、投资基金的两大基本类型328

三、投资基金的费用和收益332

四、基金投资策略335

第二节特种基金336

一、交易所交易基金336

二、上市开放式基金340

三、基金中的基金342

四、房地产投资信托基金345

五、对冲基金347

第三节其他另类投资353

一、备兑认股证353

二、息股证358

三、牛熊证359

第四节国际多样化组合360

一、为什么要国际多样化组合360

二、国际多样化组合经验研究362

三、国际多样化组合的障碍364

四、国际投资选择365

本章小结371

复习思考题372

练习题373

部分练习题参考答案374

主要参考文献377